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九江银行今天在香港挂牌上市 每股发售价10.6港元(图) [复制链接]

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     江西重要法人金融机构——九江银行今天在香港联交所主板挂牌上市,成为境内第15家赴香港上市的中小银行,这也是我省启动实施企业上市“映山红行动”后取得的又一丰硕成果。据悉,此次九江银行(股票代码:06190.HK)拟发行3.6亿股H股(含超额配售不超过4.14亿股),每股发售价格为10.6港元,都将成为发售价格最高的内地赴港上市银行。九江银行本次上市的联席保荐人为农银国际和中信建投国际,基石投资者包括了融德投资、SuccessCypress、航信环球控股、凯利公司、文峰和富力地产(香港)等6家。


    从草根银行到世界银行500强
    九江银行原名为九江市商业银行,于2000年底由九江市8家城市信用社组建而成,2008年正式更名为九江银行, 作为地处中部地区地级市的商业银行,九江银行秉持着"扎根九江,立足江西"的市场定位,多年来获得了长足稳健的发展,是一家极富发展潜力的领先区域性商业银行。
    截至2017年末,九江银行下设255家营业网点,包括13家分行及下属138家传统支行、93家社区支行、10家小微支行,率先实现了江西省设区市网点100%覆盖,县域覆盖率更是高达88%,在深耕江西的过程中不忘放眼全国,在广州、合肥设立分行,北京、山东、南京、中山等地主发起设立村镇银行,实现了其网点布局的南北呼应。
    另据财报显示,九江银行资产总额已突破2700亿元,较开业时总资产7亿元而言,已实现380余倍的增长,成为九江地区最大的商业银行,此次赴港上市亦将成为九江市第一家赴港上市的本土企业。早在2011年九江银行还只名列《银行家》全球银行排行榜第764位,而到2018年,其已经跃居第372位,成功跻身全球银行500强,实现了快速的超越,于国内更是已经居于中国银行排行榜第64位,发展速度相当惊人。


     经营稳健有潜力 风险控制趋好
     数据显示,2015-2017年间,九江银行总资产由人民币1749.1亿元增至人民币2712.5亿元,三年复合增长率达到24.5%;营业收入人民币49.1亿元增至人民币58.5亿元,三年复合增长率为9.1%;利润方面,九江银行2015-2017年分别实现净利润18亿元,15.6亿元及17.6亿元,维持在平稳状态并日渐趋好。
     2015-2017年,九江银行理财产品总发行额和年终存续额的复合年增长率均达到72%,2017年共发行542期理财产品,总发行额达到1146亿元。截至2017年12月31日,累计承销口行债规模达到约人民币188亿元。其积极参与全国银行间债券市场,在业内具有较高的影响力和认知度,为全国首批参与银行间市场质押式回购及现券匿名点击业务的机构之一。
     值得一提的是,近年来九江银行不良贷款率呈现明显下降趋势,由2016年12月31日的1.99%已经降至2017年12月31日的1.62%,以同行业对比来看,业务重心处在小微企业的九江银行不良贷款率处于可控水平。拨备覆盖率方面,九江银行一直维持在高于监管规定150%的水平,2017年末拨备覆盖率达192%。 九江银行资本充足率为10.5%,核心一级资本充足率为8.8%,均在监管要求上方。
    
     股东结构良好 经营班子稳定
     从其股东结构来看,香港上市前,九江市财政局与北汽集团并列为九江银行第一大股东,持股比例均为18.30%,兴业银行持股为14.72%,为第三大股东。其中,九江市财政局为九江银行的发起人及主要股东,其早在2016年即已经与九江国资公司缔结为一致行动人,而兴业银行与北汽集团分别于2009年和2017年完成对九江银行的战略入股,两家世界500强企业,在九江银行的持续发展中起到了重要作用。
      九江银行股权结构呈现多元化,包括政府、国企、民企等多个关联方,股权结构良好,单一最大股东持股不超过20%,有利于平衡各方利益,确保以股东整体利益最大化为目标,兴业银行、北汽集团加入亦将进一步促进九江银行与股东之间的战略协同发展。
      此外,九江银行经营班子多年来保持稳定,其董事长刘羡庭先生拥有37年金融相关从业经历,行长潘明、监事长罗新华、副行长蔡丽平、童发平、王琨等均从公司成立伊始便服务九江银行,拥有近20年的金融从业经历和较高的金融从业水平。除了经营班子团结稳定外,成立18年的九江银行,员工平均年龄不超过30岁,成为境内“血液”最年轻的商业银行之一。


     小微金融服务成传统优势未来发力绿色金融、汽车金融
      九江银行小微金融服务颇具传统优势。截至2015、2016及2017年12月31日,九江银行的小微企业和个人经营者贷款年末余额分别为354亿元、512亿元及580亿元,分别占其贷款总额的70.4%、64.3%及56.5%。另其2015年12月31日至2017年12月31日小微企业和个人经营者贷款的复合年增长率达到28.0%。截至2017年12月31日,共推出43种小微企业贷款产品,其中其创新贷款产品“桔时贷”于2016年荣获中国“十佳金融产品创新奖”。九江银行多次荣获中国银监会授予“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”称号,为2015年江西省唯一一家获此称号的银行。
     从战略定位及未来发展来看,九江银行将在今后一段时间内,依托北汽集团与兴业银行,着力发展汽车金融与绿色金融业务。其副董事长、行长兼首席客户经理潘明亦表示,北汽作为九江银行战略股东,为其汽车金融发展提供想像空间。未来3-5年或更长时间后,九江银行在汽车金融范畴将有一定影响力。
      另据悉,去年8月,九江银行在赣江新区成立绿色金融事业部,成为江西省首家成立绿色金融事业部的金融机构。同年11月,兴业银行与九江银行在江西省赣江新区签订绿色金融合作协议,国内首个绿色金融同业合作正式落地。九江银行顺势制定并发布了《绿色金融业务属性认定标淮》,引导全行信贷资金流向绿色产业。建立了《绿色金融项目库》,精选第一批170个项目入库,推动绿色金融项目落地。
      近年来,我省不断以加快推动企业上市为切入点、着力点,促进新产业、新技术、新业态、新模式蓬勃发展,构建“培育一批、股改一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的梯次发展格局,助理江西经济换挡提速、行稳致远,走出具有江西特色的高质量发展之路。九江银行成功登陆香港股市后,将在资本市场助力下获得更长足发展。来源:凤凰网江西综合
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只看该作者 沙发  发表于: 07-10
    据了解,九江银行都昌支行于2008年2月25日成立,支行位于东风大道888号(芙蓉路口斜对面),目前在都昌县城有三个营业网点。
九江银行庐山卡



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只看该作者 板凳  发表于: 07-10
瞧,九江银行只有0.28倍寒酸的认购倍数!







环球老虎财经

4天前·头条优质财经原创作者

九江银行已于6月末就在联交所开始了公开发售。然而九江银行的经营情况随监管尺度起伏十分明显。加上两地市场银行股处于破净潮之下,此次九江银行赴港IPO胜算又有几成?



即使将IPO价格定在区间偏低半段,九江银行的IPO仍然出现了不足额认购。7月6日发布公开招股结果显示,九江发行获得的认购申请合计990.12万股,以3.6亿股总量计算,认购倍率仅为0.28倍,发售总额仅占全球发售初步提呈的发售股份总数的2.75%。

作为江西省的第二家赴港上市的银行,该行的发售价格为10.6元,此前厘定的发售价格区间为10.48元至10.96元,实际发行价格不及区间均价。但即便如此,这一价格也创下了港股银行发售价格的新高。

按照一般银行上市的惯例,从获得批文到完成上市一般不会超过半年时间,比如去年7月到8月间递交上市预披露文件并成功登陆港交所的广州农商行、中原银行、甘肃银行,它们从获得当地银监局批复至递交上市材料、宣布公布招股说明书用时均不超过半年,最短者甚至仅用时两个半月。而九江银行2017年8月28日,就已经取得江西银监局同意该行H股发行并上市的批文,而等到其真正上市,历时接近一年。

也许飘忽不定的业绩,正在成为这家城商行的烦恼。

近半数收入靠金融资产利息收入?

九江银行,原名为九江市商业银行,于2000年底由原来的九江市八家城市信用改制而来。在2008年10月正式更名为九江银行,并在同年5月,九江银行就已经正式进入上市辅导期。

根据公开资料记载,截至2017年12月底,九江银行总资产规模为2712.54亿元。和其他已经在沪港深上市的银行相比,九江银行的资产规模并不算大。

这家平均年龄不到30岁的城商行迫切想要补充资本的同时,其也面临着重重困难。曾经进行过多次增资扩股的九江银行,资本充足率已经连续下滑,逼近监管红线。

根据资料显示,2015年-2017年,九江银行资本充足率分别为13.01%、11.15%、10.51%,连续三年下滑,2017年的资本充足率已经逼近10.1%的监管红线,此外,九江银行业绩的飘忽,也是九江银行未来业绩平稳运行的核心关注。

2014年、2015年,九江银行净利润均保持在近18亿元,到2016年则下滑至15亿元附近。2017年的“上市申请年”,九江银行的净利润增长到约17.62亿元。九江银行即使在利润增长并不明显的情况下,2017年12月就曾有媒体质疑九江银行在2013年至2015年期间,分别有11.64亿元、21.81亿元和9亿元的利息收入没有相应的营业税数据支持。媒体更是指出,在此期间,九江银行的净利润也只有17.88亿元、17.96亿元和15.59亿元。

因此,如果扣除没有营业税数据支持的利息收入,那么九江银行当期的净利润则将分别降至6.24亿元、-3.95亿元和6.59亿元。按此计算,九江银行2013年至2015年间的净利润合计仅有8.88亿元,三年年均净利润不足3亿元。

除此以外,众多小型银行都面临着非息收入占比较低的问题,九江银行更是尤其明显。九江银行的净利息收入,一只占据着这家银行营收的绝大部分。根据2015年-2017年的数据显示,九江银行的净利息收入占营业收入比重分别为92.9%、98.1%和96.3%。

2017年,九江银行的营收为58.54亿元,其中净利息收入56.39亿元,也就是说非利息收入2.16亿元,占比仅为3.67%。而经媒体统计的19家上市城商行的2017年非息收入占比排行中,九江银行以仅3.67%的占比位列第二,第一位的是锦州银行,非息占比仅为1.76%。而非息收入占比最高的上海银行,该比例达到了42.29%。

而根据资料显示,九江银行2017年生息资产的利息收入为118.354亿元,其中来自证券及其他金融资产投资的利息收入为55.028亿元,占利息收入的46.5%,而来自客户贷款及垫款的利息收入占比仅为40.6%。

不良贷款核销激增60倍

九江银行的不良贷款也是一大问题。在经过一番努力后,九江银行 2017年的不良率仅为1.62%,同比骤降0.37个百分点,2016年的不良贷款率高达1.99%。与已经上市的城商行相比,九江银行的不良贷款率已经从偏高,降低到接近行业平均值。

但仔细查看九江银行的不良贷款项下,可以发现,九江银行是一家专注小微企业贷款的银行。从2015年到2017年的小微贷款数额,分别为:66.50亿元,411.88亿元与487.44亿元,分别占公司贷款总额的74.7%,84%以及79.9%。而2015年-2017年的小微企业及个人经营者贷款的不良率分别为2.43%、2.75%和2.51%。

翻查九江银行IPO资料可以发现,2017年,九江银行仍新增不良贷款约10亿,与2016年持平;但不良贷款核销却由2016年的600万元上升至2017年的3.67亿元,1年时间激增近60倍,这也许成为不良率下降的重要因素之一。

九江银行也表示,“倘本行未能有效保持贷款组合的质量和增长,本行的业务、财务状况及经营业绩或会受到重大影响。”

而根据九江银行2017年的年报显示,截至2017年12月31日,本公司在正常业务经营中存在尚未了结法律诉讼事项,其中涉诉 1000万元以上的尚未了结案件约119项。而在2016年末,这个数据仅为90项,也就是说2017年又增加了29例诉讼,九江银行尚未了结的法律诉讼金额至少在11.9亿元以上。


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只看该作者 地板  发表于: 07-10
原名为九江市商业银行

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只看该作者 地下室  发表于: 07-10
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只看该作者 5楼 发表于: 07-10
九江银行柜台工作人员服务态度很好

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只看该作者 6楼 发表于: 07-10
都是表面得事情,上市就是为了更好的融资。

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只看该作者 7楼 发表于: 07-10
九江终于有一家上市公司了啊  

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只看该作者 8楼 发表于: 07-10
九江银行确实很好,口碑很棒!

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只看该作者 9楼 发表于: 07-10
办过九江银行的卡,在外地ATM机上取钱不要手续费。
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